Das Bilder- und Vorlesebuch handelt von einem Raupenkind und seinen drei Freunden. Gemeinsam versuchen sie heraus zu finden, was der Rest ihres Lebens für sie bereithält und erfahren schließlich, dass sie sich am Ende ihres Raupendaseins verwandeln müssen. Doch in was ist ihnen ein Rätsel, dem sie versuchen auf die Spur zu kommen. Sie träumen von verschiedenen Möglichkeiten und gemeinsam versuchen sie, sich optimal vorzubereiten. Letztendlich müssen sie jedoch abwarten und verpuppen sich, ohne zu wissen, wie ihr Leben im Anschluss aussehen wird.

Die kleine Lotte verwandelt sich in eine Motte und freut sich riesig über ihre Flügel und ihre lustigen langen Fühler. Sie beschließt, ihre Freunde zu suchen, doch als sie sie endlich findet, wird sie von ihnen ausgegrenzt, weil sie kein schöner Schmetterling ist. Erst nachdem Lotte viel Mut beweist und ihre Freundin vor dem Ertrinken rettet, gewinnt sie die Freundschaft der anderen zurück. Und dann finden sie heraus, dass eigentlich Lotte der schönste Falter von ihnen ist.

Dieses Buch beschreibt nicht nur die Abenteuer der kleinen Raupenkinder, es vermittelt auch kindgerecht viel zoologisches Wissen und zeigt, dass Freundschaft nicht von Äußerlichkeiten abhängt. Die farbigen Illustrationen lassen die Kinder in eine Fantasiewelt voller Tiere und Natur eintauchen.